1 目的

1.1 本程序從項(xiàng)目管理、文檔管理、源程序管理三個(gè)方面制定相關(guān)管理制度，并明確在項(xiàng)目進(jìn)行過程中具體工作實(shí)施辦法。

1.2 本程序是規(guī)范項(xiàng)目在公司內(nèi)部管理過程， 并最終形成公司在項(xiàng)目管理方面的管理規(guī)范。

1.3 本程序?yàn)轫?xiàng)目組提供項(xiàng)目管理培訓(xùn)基本教材。

2 適用范圍

2.1項(xiàng)目范圍：公司參與的每個(gè)項(xiàng)目。

2.2人員范圍：每個(gè)項(xiàng)目參與人員。

2.3周期范圍：每個(gè)項(xiàng)目周期，包括項(xiàng)目啟動(dòng)到項(xiàng)目驗(yàn)收和業(yè)主方要求的項(xiàng)目期限。

3 定義

3.1 售前支持組：負(fù)責(zé)與外部客戶的溝通，及協(xié)助內(nèi)部與產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)事項(xiàng)；

3.2 軟件開發(fā)組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品從需求到實(shí)現(xiàn)過程中的一系列轉(zhuǎn)化過程及過程中文檔的編寫；

3.3 軟件測試組：根據(jù)軟件開發(fā)各階段的規(guī)格說明和程序的內(nèi)部結(jié)構(gòu)而精心設(shè)計(jì)一批測試用例，并利用這些測試用例運(yùn)行軟件，發(fā)現(xiàn)軟件錯(cuò)誤，協(xié)助提高產(chǎn)品質(zhì)量；

3.4工程維護(hù)組：負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)工作，提供讓客戶滿意的服務(wù)。

4 職責(zé)

4.1售前支持組：發(fā)展新客戶或挖掘潛在新需求，客戶需求的調(diào)研與分析，概要/詳細(xì)方案的撰寫及評審，工作量的評估與計(jì)算(評估后需要與總監(jiān)溝通)，項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤并與客戶反饋，最終產(chǎn)品的質(zhì)量審核，以保證客戶對產(chǎn)品的滿意和客戶合作關(guān)系的延續(xù)。

4.2軟件開發(fā)組：需求分析及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案的編寫，代碼編寫和測試（白合測試），提交測試報(bào)告和割接報(bào)告，配合割接上線，控制項(xiàng)目進(jìn)度等；

4.3軟件測試組：功能測試（黑盒測試）及壓力測試，測試用例和測試報(bào)告的審核、匯總，以保證提供優(yōu)質(zhì)軟件等；

4.4工程維護(hù)組：客戶端系統(tǒng)維護(hù)，業(yè)務(wù)受理指令的配置和測試工作，以及其他客服工作等）

5 程序

5.1 運(yùn)作流程如下圖：

略

5.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃

搜集信息、建立目標(biāo)項(xiàng)目，新產(chǎn)品項(xiàng)目來源有如下幾種：

5.2.1 客戶委托；

5.2.2 參考《XX財(cái)年產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃方案》；

5.2.3 商務(wù)部、軟件開發(fā)部等部門，依據(jù)現(xiàn)時(shí)需要，臨時(shí)提出立項(xiàng)方案。

5.3 立項(xiàng)

5.3.1 項(xiàng)目確立必須以《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》的方式提出，原則上，誰引入項(xiàng)目，誰就提出申請，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。年度規(guī)劃項(xiàng)目由項(xiàng)目管理處代為申請。

5.3.2 申請人必須詳細(xì)填寫產(chǎn)品要求、客戶要求以及立項(xiàng)的理由，必要時(shí)應(yīng)另附文件予以支持。提交《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》的同時(shí)需編寫《項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算單》，作為立項(xiàng)參考。

5.3.3各評審部門應(yīng)結(jié)合本部門可行性和必要性，對申請人提出項(xiàng)目仔細(xì)評估，必要時(shí)應(yīng)組織本部門會議進(jìn)行討論，最終本部門主管簽署意見呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.3.4 對一些顯而易見的項(xiàng)目，立項(xiàng)可以采取各評審部門簽署意見的方式進(jìn)行。任何一個(gè)部門若對立項(xiàng)項(xiàng)目有異議，均可通過項(xiàng)目管理處，要求召開評審會議，以決定立項(xiàng)是否可行。

5.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

5.4.1 《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》中“項(xiàng)目介紹”以及“客戶主要要求事項(xiàng)”均應(yīng)作為設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的組成部分。立項(xiàng)申請人要協(xié)助軟件開發(fā)工程師，結(jié)合有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同評審（用戶的要求）和其它要求，形成產(chǎn)品要求說明及產(chǎn)品規(guī)格說明書。技術(shù)規(guī)格書必須提交項(xiàng)目經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行、存檔。

設(shè)計(jì)輸入的主要內(nèi)容有:

5.4.1.1 新產(chǎn)品功能和性能要求；

5.4.1.2 有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

5.4.1.3 有關(guān)法規(guī)法令和社會要求;

5.4.1.4 用戶對產(chǎn)品的需求(或合同評審的結(jié)果)；

5.4.1.5 來自過去類似設(shè)計(jì)有用的信息。

5.4.2 在設(shè)計(jì)輸入評審過程中評審委員會根據(jù)各階段《checklist》及《規(guī)范》對項(xiàng)目評審階段內(nèi)容按順序分內(nèi)容進(jìn)行評審，各階段評審委員會成員由項(xiàng)目組根據(jù)實(shí)際需要確定（下同），會后填寫《項(xiàng)目評審記錄》，對設(shè)計(jì)輸入主要內(nèi)容是否恰當(dāng)、是否充分進(jìn)行評審，以確保設(shè)計(jì)輸入符合規(guī)定要求作以記錄。

5.4.3 評審過程中發(fā)現(xiàn)不完善的,含糊的或是有矛盾的要求應(yīng)提出.由項(xiàng)目經(jīng)理會同相關(guān)部門處理解決。

5.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)

5.5.1 項(xiàng)目通過審批后，項(xiàng)目經(jīng)理接到《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，應(yīng)對項(xiàng)目進(jìn)行分解，針對項(xiàng)目內(nèi)各小組制定項(xiàng)目階段計(jì)劃，確定各階段計(jì)劃完成時(shí)間以及各階段負(fù)責(zé)人，各小組組長接到項(xiàng)目階段計(jì)劃后根據(jù)本組綜合實(shí)力制定具體進(jìn)度，確定各細(xì)目完成時(shí)間及負(fù)責(zé)人。完成后交項(xiàng)目管理人員統(tǒng)一匯總。

5.5.2 項(xiàng)目計(jì)劃制定完成之后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組相關(guān)成員進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃合理性討論，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)討論結(jié)果進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃修訂，對于客戶委托開發(fā)項(xiàng)目，其最終完成時(shí)間不應(yīng)超過客戶規(guī)定的時(shí)間，否則應(yīng)及時(shí)向客戶報(bào)告，征求客戶同意。

5.5.3項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)布，發(fā)布完成之后，項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)通知項(xiàng)目組成員了解、確認(rèn)各自任務(wù)，有異議必須及時(shí)反饋，并由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目任務(wù)調(diào)整，之后要求項(xiàng)目經(jīng)理保存項(xiàng)目當(dāng)前比較基準(zhǔn)其他項(xiàng)目。

5.5.4 項(xiàng)目組成員要定時(shí)了解自己的任務(wù)情況，定時(shí)匯報(bào)完成任務(wù)情況，提交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，以方便任務(wù)跟蹤。

5.5.5進(jìn)度更改應(yīng)及時(shí)提交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后要及時(shí)保存新的基準(zhǔn)計(jì)劃。

5.5.6其計(jì)劃時(shí)間與實(shí)際完成時(shí)間僅作為個(gè)人業(yè)績考評參考，不作為研發(fā)過程程序進(jìn)行強(qiáng)制要求。

5.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審

5.6.1設(shè)置里程碑點(diǎn)，在完成各階段性工作后，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目管理處反饋，由項(xiàng)目管理處向項(xiàng)目組提出申請，由項(xiàng)目組組織實(shí)施評審工作，并由項(xiàng)目管理處填寫《項(xiàng)目評審記錄》。評審合格后方可進(jìn)行下階段工作。

5.6.2 單元測試、集成測試以測試組測試報(bào)告為主要依據(jù)。測試可能是多次。項(xiàng)目組在評審之前應(yīng)留出足夠時(shí)間給測試組測試。

5.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

5.7.1方案評審階段的輸出

5.7.1.1 《規(guī)格說明書》；

5.7.1.2 《設(shè)計(jì)說明書》；

5.7.2測試報(bào)告評審階段的輸出

5.7.2.1 代碼；

5.7.2.2功能測試報(bào)告；

5.7.2.3 性能測試報(bào)告；

5.7.3 割接報(bào)告評審階段的輸出

5.7.3.1 割接報(bào)告；

5.7.4 資料發(fā)行階段的輸出

5.7.4.1 設(shè)計(jì)文檔部分

5.7.4.1.1 規(guī)格說明書；

5.7.4.1.2 概要設(shè)計(jì)說明書；

5.7.4.1.3 詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書；

5.7.4.1.4 測試報(bào)告；

5.7.4.2 上線文檔部分

5.7.4.2.1 維護(hù)指南；

5.7.4.2.2 使用手冊；

5.7.4.2.3 割接報(bào)告；

5.8 設(shè)計(jì)驗(yàn)證

設(shè)計(jì)驗(yàn)證由 得出。

5.9 設(shè)計(jì)確認(rèn)

設(shè)計(jì)確認(rèn)由項(xiàng)目組綜合驗(yàn)證各個(gè)環(huán)節(jié)信息，最終進(jìn)行裁定，或由客戶反饋確認(rèn)信息。

5.10 設(shè)計(jì)更改

設(shè)計(jì)驗(yàn)證后發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)差錯(cuò)需要進(jìn)行更改，項(xiàng)目經(jīng)理需提出設(shè)計(jì)更改申請，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

6 參考文件

6.1 《編碼規(guī)范》

6.2 《工作規(guī)范》

7 附錄

7.1 《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》

7.2 《項(xiàng)目成本預(yù)算清單》

7.3 《項(xiàng)目評審記錄》